صباح الخير، وأهلاً بيكم في "تيلدا لينس" — نظرتكم اليومية على حركة السوق والفلوس في مصر، في دقايق

النهارده: أرباح إي-فاينانس في أول تسع شهور من ٢٠٢٥ ارتفعت ٤٣٪ ووصلت ٢ مليار جنيه؛ أرباح المصرية للاتصالات تقريبًا ضاعفت ووصلت ١٦٫٩٧ مليار جنيه؛ أرباح أوراسكوم كونستراكشون في أول تسع شهور ارتفعت ٥٣٫٢٪ ووصلت ١٣٣٫٣ مليون دولار؛ وأرباح الشركة الشرقية ايسترن كومباني للسنة المالية ٢٠٢٤‑٢٥ سجلت رقم قياسي ووصلت ٩٫٧ مليار جنيه

مؤشر إي جي إكس ٣٠ نقص بنسبة ٠٫٠٩٪ وقفَل عند ٤٠٬١٩٠ نقطة، مؤشر إي جي إكس ٧٠ نزل بنسبة ٠٫٥٠٪ وقفَل عند ١٢٬١٤٧ نقطة، ومؤشر إي جي إكس ١٠٠ كمان هبط بنسبة ٠٫٢٩٪ وقفَل عند ١٦٬١٥٨ نقطة

قيمة التداول وصلت لـ٧٫٣ مليار جنيه، من خلال ١٥٤٬٤٩٨ عملية على حوالي ١٬٨٦٥٬٤٥٢٬٦٤٨ سهم

المستثمرين المحليين كانوا الوحيدين اللي سجلوا صافي شراء

أبرز الأسهم الكسبانة في السوق كله: المجموعة المصرية العقارية (٪١٦٫٩٤+)، مصر بني سويف للاسمنت (٪١٤٫٨٤+)، ومصر للأسمنت – قنا (٪١١٫٠٦+)

أما الخسرانة: بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (٪٤٫٩٤-)، العربية لمنتجات الالبان – باندا (٪٤٫٦٩-)، وأسمنت سيناء (٪٤٫٤٨-)

بالنسبة لمؤشر إي جي إكس ٣٠: أبرز الكسبانة كانت مصر للأسمنت (٪١١٫١+)، المصرية للاتصالات (٪٦٫٤+)، وإي فاينانس (٪٣٫٤+)

أما الخسرانة: بلتون القابضة (٪٤٫٢-)، العربية للأسمنت (٪٣٫٧-)، وجهينة (٪٣٫٠-)

إحصائيات مهمة تانية

سعر جرام الدهب عيار ٢٤ وصل لـ٦٬٤٤٩ جنيه، مرتفع يوميًا بنسبة ٠٫٤٢٪ وكمان مرتفع شهريًا بنسبة ٢٫٩٦٪

الدولار وصل لـ٤٧٫١٥ جنيه في البنك الأهلي المصري

١- إي-فاينانس المملوكة بجزء كبير من الدولة حققت صافي أرباح حوالي إثنين مليار جنيه في أول تسع شهور من ٢٠٢٥، بزيادة حوالي ٤٣٪ عن نفس الفترة السنة اللي فاتت، بسبب الأداء القوي للشركات التابعة وزيادة الاعتماد على حلول الدفع الرقمي وتحسين أسعار العقود في الضرائب والجمارك والسياحة. إجمالي الإيرادات وصل ٤ مليار و٩٧٠ مليون جنيه، بزيادة ٤٤٪. (اقرأ أكتر في قسم نظرة معمقة)

٢- المصرية للاتصالات ضاعفت أرباحها تقريبًا في أول تسع شهور من ٢٠٢٥ ووصلت ١٦٫٩٧ مليار جنيه، بسبب زيادة الإيرادات من خدمات الداتا والمكالمات الدولية الواردة وتحسن كفاءة التشغيل. الإيرادات كمان ارتفعت ٣٤٪ ووصلت ٧٨٫٠٦ مليار جنيه. (اقرأ أكتر في قسم نظرة معمقة)

٣- أوراسكوم كونستراكشون أعلنت إن أرباحها في التسع شهور الأولى من ٢٠٢٥ زادت بنسبة ٥٣٪ ووصلت لـ ١٣٣٫٣ مليون دولار، بدعم من نمو الإيرادات في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا والإنجاز المستمر في مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعات. المحفظة المتراكمة وصلت لـ ٨٫٦ مليار دولار، مع جوائز جديدة بـ ٣٫٧ مليار دولار، و ده بيأكد توسع الشركة المستمر في الأسواق الأساسية. (اقرأ أكتر في قسم نظرة معمقة)

٤- شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عملاق صناعة التبغ، أعلنت عن أعلى صافي أرباح ليها على الإطلاق للسنة المالية الأخيرة، ووصلت لـ ٩٫٧ مليار جنيه، وده بيعكس أداء تشغيلي قوي واستمرار زخم النمو. إجمالي الإيرادات ارتفع ٨٢٫٩٪ على أساس سنوي ووصل لـ ٣٧٫٤ مليار جنيه، بدعم من توسع النشاط التجاري وتحسين قدرات الإنتاج والتوزيع. الشركة من أكبر اللاعبين في البورصة المصرية، وبتشكل ٩٫٤٩٪ من وزن مؤشر إي جي إكس ٣٠، وسعر السهم ارتفع حوالي ٥٣٪ من بداية ٢٠٢٥

٥- راية لخدمات مراكز الاتصالات سجلت انخفاض في صافي الأرباح بنسبة ٣٠٫٣٩٪ في التسعة شهور الأولى من ٢٠٢٥، ووصلت لـ ٢١٧٫٥٣٣ مليون جنيه مقابل ٣١٢٫٥٠٥ مليون جنيه في نفس الفترة السنة اللي فاتت. الإيرادات المجمعة ارتفعت لـ ٢٫٠٤٦ مليار جنيه مقابل ١٫٨٩٥ مليار جنيه، مع استمرار نمو النشاط رغم تراجع الأرباح. سعر السهم ارتفع حوالي ٣٠٫٦١٪ من بداية السنة

٦- شركة فوري ناوية تستثمر أكتر من ١٫٦ مليار جنيه سنويًا لتحديث البنية التكنولوجية، تطوير المنتجات، والتوسع خارجيًا، بهدف زيادة حجم أعمالها بنسبة ٥٠٪ قبل نهاية السنة، حسب ما ذكرت إنتربرايز النهارده. الرئيس التنفيذي أشرف صبري قال إن الشركة بتسعى للحصول على تراخيص مالية جديدة في مصر، ومركزة على الإقراض للشركات المتوسطة، وكمان بتحضر لدخول السوق السعودي من خلال شراكات محلية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة

١- شركة ديستني إنرجي سنغافورة ناوية تعمل مشروع بـ٢١٠ مليون دولار لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضرا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة يومية توصل لـ٣٠٠ طن أمونيا و٥٣ طن هيدروجين. لسه مش معروف الطاقة المتجددة هتيجي منين، بس المسؤولين شايفين إن المشروع ده مهم عشان الصناعات المصدّرة اللي بتستهلك طاقة كتير — زي الأسمدة والحديد والأسمنت — ما تتحملش الرسوم التقيلة بتاعت ضريبة الكربون الأوروبية اللي هتتطبق بالكامل في ٢٠٢٦

٢-   وزارة المالية ناوية تصدر صكوك سيادية بـ ١٤ مليار جنيه في ديسمبر، بعد ٦ مليار جنيه في نوفمبر، حسب ما قال مصدر حكومي لـ انتربرايز، بعد الطلب القوي على الإصدار المحلي الأول للصكوك. الوزارة هتقدم ثلاث شرائح على أساس الإجارة ومدعومة بأرض رأس شقير، وبتسعى لتوسيع برنامج الصكوك لـ ٢٠٠ مليار جنيه بحلول يونيو ٢٠٢٦ وتقليل تكلفة الاقتراض على الدولة

٣- دي بي ورلد الإماراتية المتخصصة في الخدمات اللوجستية وتشغيل الموانئ بتتفاوض مع وزارة النقل المصرية للحصول على حقوق تطوير وتشغيل ميناء السادات الجاف، حسب تصريحات سيد متولي، رئيس هيئة الموانئ البرية والمطارات الجافة، لـ"البورصة" النهاردة. الوزارة دلوقتي بتراجع دراسات الجدوى اللي قدمتها الشركة، والتقارير غير الرسمية بتقول إن تكلفة المشروع حوالي ١٦٠ مليون دولار. كمان الشركة مستهدفة إدارة ميناء الشق التباعان الجاف على مساحة ١٢٥ فدان، بعد ما العطاء السابق اتلغي لإن مقدميه ما استوفوش الشروط الفنية، والعطاء الجديد متوقع السنة الجاية

حققت شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المملوكة بجزء كبير من الدولة صافي ربح معدل وصل لـ إثنين مليار جنيه في أول تسع شهور من ٢٠٢٥، بزيادة حوالي ٤٣٪ عن نفس الفترة السنة اللي فاتت. النمو ده جه نتيجة الأداء التشغيلي القوي لكل الشركات التابعة، وزيادة الاعتماد على حلول الدفع الرقمي، وتحسين أسعار العقود في قطاعات الضرائب والجمارك والسياحة.

ربحية السهم وصلت لـ ٣٥ قرش في أول تسع شهور من ٢٠٢٥ مقابل ٢٨ قرش في نفس الفترة السنة اللي فاتت، بزيادة حوالي ٪٢٤٫٩

الشركة، اللي بتمثل حوالي ٤٫٤٠٪ من وزن مؤشر إي جي إكس ٣٠، ارتفع سعر سهمها بنسبة ٣٫٤٪ بنهاية تداول يوم الخميس بعد إعلان نتائجها المالية، ومن بداية السنة السهم زاد حوالي ٪٢٩

الإيرادات ترتفع ٪٤٤

إجمالي الإيرادات وصل ٤ مليار و٩٧٠ مليون جنيه، بزيادة ٤٤٪ عن نفس الفترة من السنة اللي فاتت. النمو جه من كذا ناحية، أهمها العمليات الرقمية الأساسية للشركة، مع مساهمات قوية من الشركات التابعة

١. شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس): ٤٬٢٩٠ مليون جنيه بزيادة ٣٦٫٧ في المئة عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها

٢. إي أسواق: ٣٩٢ مليون جنيه بزيادة ٧٥٫٥ في المئة عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها

٣. إي نوفيت: ٣٠٢ مليون جنيه بزيادة ١٢٫٩ في المئة عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها

٤. إي نابل: ١٢٢ مليون جنيه بزيادة ٤٠٫٣ في المئة عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها

٥. إي خالص: ١٠٣ مليون جنيه بزيادة ١٫٥ في المئة عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها

أداء الربع الثالث

في الربع الثالث من ٢٠٢٥، الإيرادات وصلت لمليار وسبعمائة وأربعين مليون جنيه، بزيادة ٥٠٪ عن نفس الربع من السنة اللي فاتت. وصافي الأرباح المعدل قفز لـ سبعمائة وثمانية وعشرين مليون جنيه، وده بيعكس الطلب القوي على حلول الدفع الرقمي والنمو المستمر للشركات التابعة

التوسعات

إي-فاينانس استمرت في توسيع نشاطها الرقمي في مصر خلال أول تسع شهور من ٢٠٢٥. من أهم المبادرات توسيع البنية التحتية السحابية لعمليات الضرائب والصحة الرقمية، وكمان تعزيز خدمات حجز تذاكر السياحة، واللي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات. كمان إعادة تسعير العقود في مختلف القطاعات ساعدت على مواجهة الضغوط التضخمية

التوجهات المستقبلية

الإدارة أكدت إنها هتستمر في تطوير المنصات الرقمية، وتوسيع النشاط في القطاعات الاستراتيجية، والاستمرار في تقديم حلول التكنولوجيا المالية عالية الهامش. التركيز يظل على الحفاظ على النمو القوي مع الاستفادة من توسع الاقتصاد الرقمي في مصر

حققت المصرية للاتصالات صافي أرباح وصل ١٦٫٩٧ مليار جنيه في أول تسع شهور من ٢٠٢٥، بزيادة حوالي ٩٦٪ عن نفس الفترة السنة اللي فاتت. النمو ده جه نتيجة زيادة قوية في الإيرادات، خصوصًا من خدمات الداتا والمكالمات الدولية الواردة، وكمان تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة

ربحية السهم وصلت لـ ٩٫٩٤ جنيه مقابل ٥٫٠٦ جنيه في نفس الفترة السنة اللي فاتت، يعني زيادة ٩٦٫٤٪

الشركة، اللي بتمثل حوالي ٤٫٢٩٪ من وزن مؤشر إي جي إكس ٣٠، ارتفع سعر سهمها بنسبة ٦٫٤٪ بنهاية تداول يوم الخميس بعد إعلان نتائجها المالية، ومن بداية السنة السهم ارتفع حوالي ٪٦٩

إجمالي الإيرادات وصل ٧٨٫٠٦ مليار جنيه، بزيادة ٣٤٪ عن نفس الفترة من السنة اللي فاتت. النمو جه من كذا ناحية، أهمها زيادة إيرادات قطاع التجزئة والخدمات الشخصية، ارتفاع حركة المكالمات الدولية الواردة، وخدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين. خدمات الداتا والمكالمات الدولية كانت أكبر مساهم في زيادة الإيرادات، مع دعم من رفع الأسعار وزيادة استخدام العملاء للخدمات

كمان أظهرت القوائم المالية تسجيل خسارة رأسمالية ١٫٤٨ مليار جنيه نتيجة حريق في مبنى سنترال رمسيس، تم تعويض جزء منها ٢٠٠ مليون جنيه من التأمينات، والتحقيقات في الموضوع لسه مستمرة

في الربع الثالث من ٢٠٢٥، الإيرادات وصلت ٢٧٫٦٣ مليار جنيه، بزيادة ٣٥٪ عن نفس الربع من السنة اللي فاتت، وصافي الأرباح قفز لـ ٦٫٤٦ مليار جنيه، بزيادة ٢٠٤٪ عن نفس الفترة. وبالمقارنة بالربع اللي قبله، الإيرادات زادت حوالي ٧٪، وده بيأكد استمرار الطلب القوي على خدمات الشركة

قطاع التجزئة والخدمات الشخصية كان أكبر مساهم في نمو الإيرادات، محققًا ٣٧٫٩٧ مليار جنيه بزيادة ٤٥٪ عن السنة اللي فاتت. خدمات المكالمات الدولية الواردة ساهمت بـ ١٤٫٣٤ مليار جنيه، بزيادة ٤٣٪، وخدمات البنية التحتية للمشغلين وصلت ٧٫٨٨ مليار جنيه بزيادة ٢٤٪، وخدمات الشركات ٧٫٢٨ مليار جنيه بزيادة ٪١٥

المصرية للاتصالات مستمرة في التوسع، في سبتمبر افتتحت نقطة حضور جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن. كمان وافقت على العرض المبدئي من شركة هيليوس للاستثمار للشراكة في المجمع الإقليمي لمراكز البيانات لتوسيع النشاط، بحيث تستهدف هيليوس حصة بين ٧٥ و٨٠٪ في الشركة الجديدة اللي تمتلك مركز البيانات الإقليمي، بقيمة ٢٣٠ مليون دولار وقد ترتفع لـ ٢٦٠ مليون دولار لو اتحققت بعض مؤشرات الأداء. بالإضافة لكده، الشركة أعلنت الانتهاء من كابل الاتصالات البحري عالي السعة "كورال بريدج" اللي بيربط بين مصر والأردن في أغسطس

الإدارة أكدت إنها هتستمر في تطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع حركة المكالمات الدولية الواردة، وتعزيز الخدمات لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر، مع التركيز على الحفاظ على النمو من خلال الخدمات الأعلى هامشًا وزيادة تفاعل العملاء مع الشركة

حققت أوراسكوم كونستراكشون صافي أرباح وصل ١٣٣٫٣ مليون دولار خلال أول تسع شهور من ٢٠٢٥، بزيادة ٥٣٫٢٪ عن نفس الفترة من السنة اللي فاتت. الزيادة دي جاءت بفضل ارتفاع الإيرادات في كل المناطق الأساسية وتنفيذ ممتاز لمشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعات

ربح السهم وصل لـ ١٫٢١ دولار مقابل ٠٫٧٩ دولار في نفس الفترة السنة اللي فاتت، يعني زيادة ٥٣٫١٪، زي ما الشركة قالت في بيان منفصل

الشركة، اللي بتمثل حوالي ٢٪ من وزن مؤشر إي جي إكس ٣٠، ارتفع سعر سهمها ٠٫٦٪ بنهاية تداول يوم الخميس بعد إعلان النتائج، ومن بداية السنة السهم صعد حوالي ٪٧١٫٥

إجمالي الإيرادات وصل ٣٫٤٣ مليار دولار بزيادة ٤٧٫٨٪ مقارنة بالسنة اللي فاتت. النمو ده جه بشكل كبير من عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا، اللي حقّقت ٢٫٠٣ مليار دولار بزيادة ٨٨٫٥٪، بدعم من مشروعات السكك الحديدية عالية السرعة، توسعات المترو في القاهرة والإسكندريّة، ومشروعات الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية والإمارات. كمان العمليات في الولايات المتحدة ساهمت ١٫٤ مليار دولار بزيادة ١٢٫٥٪، من مشروعات مراكز البيانات والطيران والمباني السكنية

أداء الربع الثالث

في الربع الثالث من ٢٠٢٥، وصلت الإيرادات ١٫٤٧ مليار دولار بزيادة ٧٤٫٨٪ عن نفس الربع من السنة اللي فاتت، والأرباح قفزت لـ ٥٠٫٣ مليون دولار بزيادة ١٣٤٫٣٪، وده بفضل التنفيذ القوي للمشروعات وكفاءة التشغيل العالية

القيمة الإجمالية للعقود المتعاقد عليها (باك‌لوغ) وصلت ٨٫٦ مليار دولار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥ بزيادة ٨٫٣٪، وبتدي رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية. لو حسبنا حصتها في الشركة البلجيكية بيسيكس (٥٠٪) ضمن الباك‌لوغ، القيمة بتوصّل ١٢٫٩ مليار دولار بزيادة ٢٫٩٪. العقود الجديدة اللي تم توقيعها خلال أول تسع شهور بلغت ٣٫٧ مليار دولار بزيادة ٤٤٫٢٪، أما لو حسبناها مع بيسيكس (برو فورما)، فالقيمة الجديدة بقت ٤٫٩ مليار دولار لكن بانخفاض ٪١٢٫٤

أوراسكوم كونستراكشون أنهت مشروع المتحف المصري الكبير بالشراكة مع بيسيكس، وكمان طريق روتردام السريع في هولندا، بالإضافة إلى البنية التحتية البحرية في ميناء نيوم في السعودية. بجانب ده، مشروعات الطاقة والمياه والنقل والطاقة المتجددة مستمرة في التقدم بشكل واضح 

التوزيعات النقدية

وزّعت الشركة ٠٫٢٥ دولار للسهم في أغسطس ٢٠٢٥، ليصل إجمالي التوزيعات حتى الآن في السنة المالية ٠٫٤٧ دولار للسهم بزيادة ٢٠٫٧٪ مقارنة بالسنة اللي فاتت

الشركة كمان أنهت نقل إدراجها الرئيسي لبورصة أبوظبي للأوراق المالية وبدأت التداول هناك، وهي بتسعى لاندماج محتمل مع شركة أو سي آي العالمية عشان يبقى عندها منصة بنية تحتية واستثمار قوية مقامة في أبوظبي. ناصف ساويرس، مالك “أو سي آي العالمية”، قال إن الكيان الجديد ممكن يستثمر لغاية ٥٠ مليار دولار في البنية التحتية الأمريكية خلال العشر سنين القادمة

إدارة أوراسكوم كونستراكشون قالت إنها هتستمر في استثماراتها في البنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصناعية، ومع التوسّع في مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، هي مركّزة على تنفيذ المشاريع ذات الهامش العالي وتنويع نشاطها إقليميًا واستغلال المنصّات الاستثمارية الجديدة لتحقيق نمو مستدام

خلصنا جولتنا في السوق النهارده

استنوا التحديثات الجديدة بكرة