صباح الخير، وأهلاً بيكم في "تيلدا لينس" — نظرتكم اليومية على حركة السوق والفلوس في مصر، في دقايق

النهارده: أرباح جهينة تراجعت ٣٤٪ ووصلت لـ١٫٦ مليار جنيه؛ أرباح إيديتا زادت ٤٢٫٧٪ ووصلت لـ١٫٥٧ مليار جنيه؛ والتضخم السنوي في مصر ارتفع لـ١٢٫٥٪ في أكتوبر

مؤشر إي جي إكس ٣٠ نقص بنسبة ٠٫٩٧٪ وقفَل عند ٤٠٬٤٢٧ نقطة، مؤشر إي جي إكس ٧٠ كمان نزل بنسبة ٠٫٠٨٪ وقفَل عند ١٢٬١٠٥ نقطة، ومؤشر إي جي إكس ١٠٠ انخفض بنسبة ٠٫١٢٪ وقفَل عند ١٦٬٠٧٧ نقطة

قيمة التداول وصلت لـ٦٫٥ مليار جنيه، من خلال ١٤٣٬٣٧٧ عملية على حوالي ١٬٢٠٥٬٥٧٨٬١٤٩ سهم

المستثمرين الأجانب كانوا الوحيدين اللي سجلوا صافي شراء

أبرز الأسهم الكسبانة في السوق كله: فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات (٪١٣٫١٤+)، بنك قطر الوطني (٪١٠٫٠٢+)، وممفيس للأدوية (٪٥٫٩٥+)

أما الخسرانة: ماكرو كابيتال (-٪٧٫٠٤)، كونكريت فاشون (-٪٧)، والشرقية - ايسترن كومباني (-٪٦٫٠٤)

بالنسبة لمؤشر إي جي إكس ٣٠: أبرز الكسبانة كانت راية القابضة (٪٣٫٩+)، أوراسكوم كونستراكشون (٪٣٫١+)، وموبكو (٪٢٫٨+)

أما الخسرانة: الشرقية - ايسترن كومباني (-٪٦٫٠٤)، فوري (-٪٣٫١)، وبالم هيلز (-٪٢٫٨)

إحصائيات مهمة تانية

سعر جرام الدهب عيار ٢٤ وصل لـ٦٬٢٢٨ جنيه، مرتفع يوميًا بنسبة ١٫٨٦٪ وكمان ارتفع شهريًا بنسبة ٪١٫٦٢

الدولار وصل لـ٤٧٫٢٢ جنيه في البنك الأهلي المصري

١- حققت جهينة إجمالي إيرادات ٢٢٫١ مليار جنيه في أول ٩ شهور من ٢٠٢٥، بزيادة ٢١٪؜ عن نفس الفترة من السنة اللي فاتت، في حين إن صافي الأرباح نزل ٣٤٪؜ ووصل ١٫٦ مليار جنيه بسبب استقرار أسعار المركزات وارتفاع التكاليف. سعر سهم الشركة نزل ٢٫٦٣٪ بعد إعلان نتائجها، ونازل ٣٫٣٦٪ من بداية السنة (اقرأ أكتر في قسم نظرة معمقة)

٢- سجلت إيديتا صافي أرباح ١٫٥٧ مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢٥، بزيادة ٤٢٫٧٪ على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الأسعار وانتعاش المبيعات وتحسن مزيج المنتجات. وارتفعت الإيرادات ٢٣٫٩٪ لتصل ١٤٫٧٤ مليار جنيه، مع مساهمة قوية من الكيك والمخبوزات والويفر. سعر سهم الشركة قفز ٦٧٫٩٤٪ من بداية السنة. (اقرأ أكتر في قسم نظرة معمقة)

٣-  أعلنت شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن إطلاق صندوق استثماري جديد باسم بلتون خمسة وثلاثين، بيتابع مؤشر إي جي إكس خمسة وثلاثين منخفض التقلب، ومستهدف المستثمرين المحافظين وذوي الحساسية العالية للمخاطر، حسب تصريح الرئيس التنفيذي للشركة خالد درويش. الإطلاق ده بيوسع باقة منتجات بلتون بعد النجاح الكبير لصندوقها المتتبع لمؤشر إي جي إكس مئة المعروف باسم بلتون مية مية. الشركة كمان ناوية تطلق صندوق بلتون ألفا عالي المخاطرة لجذب المستثمرين اللي مستعدين يتحملوا مخاطرة أكبر في السوق

٤- أعلنت سوديك  إمبارح إنها وقعت عقد إيجار بقيمة ٢٫٩٤ مليار جنيه مع شركة إي إف جي. مجلس إدارة الشركة قال مؤخرًا إنه كمان هيراجع شوية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة بلتون القابضة وشركاتها التابعة، منها بيع مبنى في مشروع "إيستاون"، و٦ وحدات إدارية في مبنى "ذا بورتال" في "سوديك وست"، وتأجير ١٠٠ مكان انتظار في مباني "إيستاون ديستريكت نيو كايرو"

١١ نوفمبر ٢٠٢٥ (النهاردة)

شركة القاهرة للأدوية – تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الأرباح بقيمة ١٦٫٧٤ جنيه للسهم، وهيتم الصرف يوم الأحد ١٦ نوفمبر

١٢ نوفمبر ٢٠٢٥

مطاحن ومخابز الإسكندرية – تاريخ صرف توزيعات الأرباح بقيمة ٠٫٧٥ جنيه للسهم، وتاريخ الاستحقاق كان امبارح 

١٣ نوفمبر ٢٠٢٥

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع – تاريخ صرف توزيعات الأرباح بقيمة ١٫٨١ جنيه و٠٫٠٠٣ دولار للسهم، وتاريخ الاستحقاق كان امبارح

١- معدل التضخم السنوي في مصر وصل ١٢٫٥٪ في أكتوبر، بعد أربع شهور من التراجع، وكان السبب الرئيسي زيادة أسعار السكن، الوقود، والسلع الأساسية. البنك المركزي متوقع إن التضخم يقل تدريجياً خلال السنتين الجايين لمعدل بين ١١٪ و١٤٫٥٪، رغم إن أسعار الطاقة والمخاطر العالمية ممكن تخلي الضغوط السعرية عالية. (اقرأ أكتر في قسم نظرة معمقة)

٢-  مصر بتخطط لإنشاء مركز لوجيستي كبير لتخزين وتوزيع الحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، مع خطط مستقبلية للتوسع في معالجة الأغذية وربط الشبكات مع الأسواق العربية والأفريقية. المشروع بيضم شركات محلية ودولية، زي مصنع صوامع تابع لشركة رواد التابعة للسويدي إليكتريك ومصنع صوامع بتكلفة ٢٫٥ مليار جنيه مخطط له من فرع لشركة فيروم البولندية. المسؤولين كمان بيدرسو استخدام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها لإفريقيا، مما يبرز طموح مصر لتكون محور إقليمي للحبوب

سجلت جهينه صافي إيرادات قدره ٢٢٫١ مليار جنيه خلال التسع شهور الأولى من ٢٠٢٥، بزيادة ٢١٪؜ على أساس سنوي مقارنة بـ ١٨٫٣ مليار جنيه في نفس الفترة من ٢٠٢٤. النمو كان مدفوع بزيادة المبيعات في منتجات الألبان، المنتجات المخمرة، والعصائر، مدعوم بتعديلات سعرية متوسطة وارتفاع قياسي في الصادرات

تراجع صافي الربح ل ١٫٦ مليار جنيه، بانخفاض ٣٤٪؜ على أساس سنوي، وده بيرجع بشكل أساسي لعودة أسعار المركزات لمستوياتها الطبيعية بعد ارتفاعها الاستثنائي السنة إللي فاتت، إلى جانب زيادة مصاريف البيع والمصروفات العامة والإدارية

أداء المنتجات

١- الألبان: ١٠٫٩٨ مليار جنيه في الإيرادات، بزيادة ٣٢٪؜ على أساس سنوي، مستفيد من الطلب المحلي القوي

٢- المنتجات المخمرة: ٥٫٢١ مليار جنيه في الإيرادات، بزيادة ٤٢٪؜ على أساس سنوي

٣- العصائر: ٤٫٦١ مليار جنيه في الإيرادات، بزيادة ٣٥٪؜ على أساس سنوي، مدعوم بالنمو المحلي والصادرات

٤- المركزات والمنتجات الزراعية: ١٫٢٦ مليار جنيه في الإيرادات، بانخفاض ٥٦٪؜ على أساس سنوي، نتيجة عودة أسعار المواد الخام لمستوياتها الطبيعية

٥- التوزيع عبر طرف ثالث: ٨٠ مليون جنيه في الإيرادات، بانخفاض ٣٤٪؜ على أساس سنوي

وصلت الصادرات ل مستويات قياسية، بقيادة العصائر والمنتجات المخمرة، وده ساهم في تعزيز النمو الكلي للإيرادات

نتائج الربع الثالث

في الربع الثالث من ٢٠٢٥، سجلت جهينه صافي إيرادات قياسي قدره ٧٫٩٧ مليار جنيه، بزيادة ١٦٪؜ على أساس سنوي مقارنة بـ ٦٫٨٦ مليار جنيه في الربع الثالث من ٢٠٢٤، مدفوع بمبيعات محلية قوية مستمرة وصادرات قوية. انخفض صافي الربح ٤٩٪؜ على أساس سنوي إلى ٤٩١ مليون جنيه، متأثرًا بتطبيع أسعار المركزات وزيادة مصاريف البيع والمصروفات العامة والإدارية

خلال الربع، وقعت جهينه اتفاقية توزيع جديدة في السعودية مع واحد من كبار موزعي الأغذية والمشروبات في المنطقة. الشراكات دي جزء أساسي من استراتيجية الشركة للتوسع إقليميًا، وتنويع قاعدة الصادرات، وتقوية وجودها في السوق الدولي

خطط التوسع

الشركة مستمرة في خطة توسع كبيرة. في مايو، حصلت على حزمة تمويلية تقارب ١٫٩ مليار جنيه لتمويل خط إنتاج جديد للحمضيات. الاستثمار ده يهدف لتسريع دخول جهينه لسوق المركزات

جهينه قالت كمان إنها مستمرة في الاستثمار في التسويق، وبناء العلامة التجارية، والتوسع التشغيلي. الشركة مخططة لإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك لبنة تركي وبودنج بريميوم، مع الحفاظ على تركيز قوي على زيادة الصادرات لتعزيز مكانة العلامة التجارية عالميًا

شركة إيديتا للصناعات الغذائية أعلنت عن صافي أرباح ١٫٥٧ مليار جنيه خلال التسع أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٥، بزيادة ٤٢٫٧٪ على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع متوسط الأسعار، تعافي المبيعات، وتحسن مزيج المنتجات

محركات الإيرادات

إجمالي الإيرادات في ٩ شهور ٢٠٢٥ وصل ١٤٫٧٤ مليار جنيه، بزيادة ٢٣٫٩٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعًا بتعديلات الأسعار وزيادة الاستهلاك، مع مساهمة كل من الأسعار والكميات في النمو

أداء الصادرات

وصلت الصادرات إلى ٥٤٠ مليون جنيه في الربع الثالث من ٢٠٢٥، بزيادة ٢٫٢٪ على أساس سنوي، وتمثل حوالي ١٠٪ من إجمالي المبيعات. المغرب كان الأفضل إقليميًا بإيرادات ١٣٢ مليون جنيه في الربع، بزيادة ٨٪ عن السنة الماضية، بدعم من توسيع التوزيع وتحسين التغطية التجارية. إيرادات المغرب منذ بداية السنة زادت ٣٠٫٣٪ مقارنة بالسنة السابقة.

ملخص الربع الثالث 

في الربع الثالث من ٢٠٢٥، وصل صافي الأرباح ٦٥٩٫٢ مليون جنيه، بزيادة ٨٤٫٥٪ على أساس سنوي، مدعومًا بتوسع الهوامش، ارتفاع أسعار البيع، وعوائد فائدة إيجابية. وبلغت الإيرادات ٥٫٤٩ مليار جنيه، بزيادة ٤٠٫٤٪ مقارنة بالربع الثالث ٢٠٢٤. من بين النمو ده، ساهمت قطاع الكيك والكرواسون بـ ٢٫٧٤ مليار جنيه (+٤٣٫٥٪)، والمخبوزات بـ ١٫٧٢ مليار جنيه (+٣٣٫٣٪)، والويفر بـ ٤٩٠٫٤ مليون جنيه 

التوسعات الاستراتيجية والنظرة المستقبلية

إيديتا مستمرة في توسيع الإنتاج وانتشار السوق. في أكتوبر ٢٠٢٥، ضافت الشركة خطي إنتاج جديدين للكيك وخطين للخبز، بزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية حوالي ١٥٪. وكمان الشركة مخططة لبدء العمليات في العراق قبل نهاية السنة بعد نقل خط خبز موجود جنب خطوط الكيك الحالية ضمن استحواذها على حصة ٤٩٪ في توامة جبور عباس في يناير ٢٠٢٥. الإدارة أكدت إن استمرار تعديل الأسعار، السيطرة على التكاليف، والاستثمار الاستراتيجي في التوزيع هيكونوا عوامل أساسية للحفاظ على الهوامش ودعم النمو المستقبلي

وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى ١٢٫٥ في المئة في أكتوبر، مقارنة بـ ١١٫٧ في المئة في سبتمبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء امبارح. الارتفاع ده أنهى أربع شهور من تراجع التضخم

إيه اللي رفع الأسعار

الزيادة كانت مركزة على السكن والمرافق والوقود، اللي سجلوا ارتفاع ٢٧٫١ في المئة على أساس سنوي، بعد ما الحكومة رفعت أسعار الوقود بحوالي ١٣ في المئة يوم ١٧ أكتوبر. كمان أسعار المشروبات الكحولية والتبغ زادت ٢٦ في المئة، وخدمات الرعاية الصحية ارتفعت ٢٨٫٤ في المئة

أما أسعار الأغذية والمشروبات فارتفعت ١٫٥ في المئة على أساس سنوي، مع زيادة شهرية ١٫٢ في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الخبز والحبوب ٤٫٨ في المئة والفواكه ٣٦٫٤ في المئة

الاتجاه الشهري

على أساس شهري، الأسعار ارتفعت ١٫٨ في المئة مقارنة بشهر سبتمبر، مع تأثير واضح من زيادة أسعار الوقود والسكن، وكمان بعض العوامل الموسمية اللي أثرت على بعض الأصناف الأساسية

سياسة البنك المركزي

البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين السنة دي، بما فيها تخفيض ١٠٠ نقطة أساس في بداية أكتوبر، بسبب التراجع اللي حصل في التضخم خلال الأشهر اللي فاتت، رغم الارتفاع الأخير في أكتوبر.

التوقعات

التضخم السنوي انخفض بشكل كبير من ٣٨ في المئة اللي وصل له في سبتمبر ٢٠٢٣، بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ٨ مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مارس ٢٠٢٤. البنك المركزي توقع متوسط التضخم السنوي حوالي ١٤٫٥ في المئة في ٢٠٢٥ و١١ في المئة في ٢٠٢٦. لكن مع الإجراءات المالية المخطط لها على الطاقة والتبغ والكهرباء، وكمان استمرار الضغوط على أسعار السلع غير الغذائية والمخاطر العالمية، الطريق للتراجع التدريجي للتضخم هيكون محدود لكنه مستمر

خلصنا جولتنا في السوق النهارده

استنوا التحديثات الجديدة بكرة